Sonic (FTM | Fantom)
Research project
Наши ресурсы:
Telegram: https://t.me/cryptomannnisnotacult
Telegram Academy: t.me/cryptomannnacademy
YouTube: https://www.youtube.com/@NotACultOk
Instagram: https://www.instagram.com/cryptomannn/?hl=ru
1. Project Overview
Fantom (FTM) — это блокчейн-платформа, предоставляющая инфраструктуру для децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Платформа построена на уникальном механизме консенсуса, обеспечивающем высокую скорость транзакций без ущерба для децентрализации и безопасности. Кроме того, Fantom имеет модульную архитектуру, что позволяет использовать её для различных сфер, включая финансовые услуги, управление цепочками поставок, гейминг и многое другое. Благодаря сильной команде разработчиков, под эгидой «крестного отца DeFi» Андре Кронье, преобразуется с помощью Sonic Network, новой L1 сети.
Sonic предлагает более быстрые транзакции, улучшенное хранение и совместимость с любой Web3 EVM блокчейн-сетью.
FTM, яркий проект 2021 года, представляет Sonic именно тогда, когда рынок возвращается к качественным технологиям и фундаментальным основам.
С запуском Sonic Mainnet в 2024 году и более чем $100 млн. в виде стимулов, FTM нацелен на грандиозное возвращение.
Как работает Fantom?
Сеть Fantom основана на четырёх ключевых принципах:
Модульность: Модульная архитектура Fantom делает её очень гибкой. Например, пользователи могут легко перенести децентрализованные приложения (dApps), разработанные на Ethereum, в основную сеть Fantom, которая работает на Opera — открытом блокчейне, созданном командой Fantom для поддержки своей сети.
Масштабируемость: Приложения, построенные на Fantom, работают независимо друг от друга. Это значит, что производительность и стабильность одного приложения не зависят от нагрузки на остальную сеть.
Открытый исходный код: Любой желающий может запустить узел и настроить исходный код протокола Fantom, который доступен на платформе Github.
Безопасность: Fantom защищён консенсусным механизмом Lachesis. По словам команды Fantom, этот механизм быстрее, безопаснее и масштабируемее классических и накамотовских систем консенсуса.
Валидаторы
В настоящее время Fantom работает с 69 валидаторами.
После голосования в июне 2023 года требование к стейкингу было снижено на 90%, с 500,000 FTM до 50,000 FTM.
Эта мера повышает безопасность Fantom, а также увеличивает доступность и децентрализацию. Большее количество валидаторов ускоряет обработку транзакций, предоставляя больше вариантов для валидации.
После полного перехода на сеть Sonic (S), FTM будет поддерживаться валидаторами, но сам токен FTM не будет выполнять никаких утилитарных функций и не будет функционировать.
Rebrending
Sonic использует обширную ликвидность, базу пользователей и протоколы Ethereum.
Объединяя низкую стоимость, безопасность, масштабируемость и скорость, Sonic предлагает лучшие функции L1 и L2.
Это создаст новые возможности для роста Fantom, позволяя разработчикам и dApps использовать улучшенную пропускную способность и эффективность:
Токен Sonic (S):
Обновление до Sonic на основной сети Fantom снизило эксплуатационные расходы архивных узлов на 95%.
Архивные узлы Sonic используют на треть меньше дискового пространства по сравнению с узлами Opera. Также они синхронизируют данные примерно в 10 раз быстрее, чем узлы Opera.
В ходе ребрендинга Fantom и запуска новой сети Sonic, управленческое голосование утвердило переход FTM к S в пропорции 1 к 1.
Инвестиционный раунд на $10 миллионов, организованный венчурными фондами, способствовал развитию сети Sonic, лидером которого выступил Hashed вместе с UOB Ventures и Aave Foundation.
Для дальнейшего продвижения сети Sonic были созданы две новые организации:
Sonic Labs: Поддерживает создание децентрализованных приложений (dApps) и увеличение числа пользователей в сети Sonic.
Sonic Foundation: Управляет сетью и казначейством. Информация о токеномике S на данный момент не раскрыта.
Explain like I'm five
На сети Fantom сделали обновление, назвав его Sonic, чтобы работать быстрее, дешевле и удобнее:
Узлы Sonic занимают на 30% меньше места на компьютере и обрабатывают данные в 10 раз быстрее, чем старые узлы Opera.
Они занимают меньше места на компьютере и работают в 10 раз быстрее, чем раньше.
Также решили поменять старый токен FTM на новый S в соотношении 1 к 1. Это одобрили через голосование.
Фонд собрал 10 миллионов долларов от инвесторов (включая Hashed, UOB Ventures и Aave Foundation), чтобы развивать новую сеть Sonic.
Чтобы всё работало ещё лучше, создали две организации:
Sonic Labs — помогает запускать новые проекты и привлекать больше людей в сеть.
Sonic Foundation — управляет всей сетью и финансами
Почему Sonic может "выстрелить"?
Обновление бренда. Новый имидж — новый интерес. Это хорошо работает на крипторынке.
Культовые лидеры. Над проектом работают такие известные фигуры, как Андрей Кронье, Майкл Конг и Даниэль Сеста.
Внимание крупных аккаунтов. Sonic уже обсуждают известные трейдеры и аналитики.
Биржевая ликвидность. Проект стартует на Binance и, возможно, появится на других топовых биржах.
DeFi-возрождение. На базе Sonic ожидается запуск новых приложений, что может оживить экосистему.
Успешное прошлое Fantom. Старые инвесторы могут вернуться, помня, как $FTM приносил прибыль.
Что уже тормозит рост?
Маркет-мейкеры временно не поддерживают ликвидность до завершения токен-свапа.
Закрытие позиций с плечом для минимизации рисков.
Технологии Sonic
Sonic Network поддерживает более 10,000 транзакций в секунду с субсекундной скоростью завершения. Главная "фишка" — монетизация комиссий, где разработчики получают до 90% дохода от своих приложений.
Ключевые особенности:
Sonic Gateway. Быстрый и безопасный мост с Ethereum.
Фонд инноваторов. 200 млн $S для развития сети и партнерств.
Аирдроп. 190,5 миллионов токенов S с дефляционным механизмом.
Улучшенная EVM. Повышенная производительность виртуальной машины.
Эффективное хранение данных.
Токен $S используется для:
оплаты транзакций,
стейкинга для безопасности сети,
голосования в управлении проектом.
Общее предложение: умеренная инфляция в 1.75% после 4 лет и рост на 15% до 2031 года.
Sonic обещает стать не только высокопроизводительной сетью, но и сильным игроком в мире DeFi. Первые недели после запуска обещают быть особенно активными. Если вы ищете новые возможности в криптовалюте — Sonic стоит держать в поле зрения.
Team
Fantom был основан в 2018 году Ahn Byung Ik, южнокорейским компьютерным ученым. Ahn ушел в 2019 году, и с тех пор проектом руководит Fantom Foundation.
Fantom гордится своей глобальной командой экспертов с впечатляющим послужным списком, включая Andre Cronje и профессора Bernhard Scholz.
Andre Cronje:
Andre Cronje — соучредитель и архитектор Fantom, а также создатель протокола Yearn Finance.
Известный как «крестный отец DeFi», он является одним из самых влиятельных людей в сфере Web3.
Профессор Bernhard Scholz:
Профессор Bernhard Scholz — член факультета Школы компьютерных наук Сиднейского университета. Он и его команда разработали Sonic.
Профессор Scholz также создал Souffle, язык для статического анализа программ, используемый такими компаниями, как Oracle для поиска уязвимостей в Java JDK.
Market Overview
Экономичный DeFi:
Fantom обрабатывает миллионы транзакций ежедневно по стоимости менее $0.01 за транзакцию с почти мгновенной финализацией.
Совместимость с EVM и монолитная архитектура блокчейна обеспечивают масштабируемость и безопасность для DeFi приложений.
Монетизация газа:
Программа Gas Monetization вознаграждает dApps 15% от комиссий за газ, сгенерированных их смарт контрактами, обеспечивая дополнительный доход.
Это похоже на распределение доходов от рекламы в Web2, где популярные создатели получают вознаграждение. Это привлекает таланты и способствует развитию экосистемы с инновационными продуктами.
Программа также включает Quarterly Bonus — оставшиеся FTM делятся между 12 лучшими проектами на основе трафика, который они приносят Fantom.
2. Roadmap
Публичной дорожной карты Fantom | Sonic не предоставляет.
3. Social Media
Из за того что, Fantom перешел на Sonic, все посты со странички Fantom были удалены или перенесены на новую страничку.
Sonic Оценка у проекта отличная. Продукт имеет отличный Twitter и Tier-1 подписки, что может говорить о вовлеченности крупных рук.
После ознакомления с репозиториями, можно сделать вывод о том, что работа действительно ведётся, и исправления не только информационные.
Сервер выглядит хорошо, администрация быстро отвечает.
4. Backers & Partners
1. Sonic Labs Joins Chainlink Scale, Bringing Chainlink Data Feeds and Chainlink CCIP to Sonic
Партнерство: Sonic Labs присоединился к программе Chainlink Scale, что позволяет интегрировать Chainlink Data Feeds и Chainlink CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) в сеть Sonic.
Преимущества: Это сотрудничество предоставляет разработчикам в экосистеме Sonic доступ к надёжным оракулам и межсетевому взаимодействию, что способствует созданию более функциональных приложений. Sonic Labs берет на себя покрытие операционных затрат для этих сервисов, что делает развитие на платформе более доступным для разработчиков.
Цель: Цель этого партнерства — укрепить экосистему Sonic, предоставляя надёжные данные и расширяя возможности разработки децентрализованных приложений.
2. Unlock the Power of Data on Sonic with Dune
Партнерство: Sonic Labs заключил партнерство с Dune, платформой для анализа данных блокчейна.
Функциональность: Это сотрудничество позволяет пользователям Sonic использовать Dune для анализа данных транзакций, адресов и других метрик сети Sonic.
Преимущества: Пользователи могут создавать сложные запросы и визуализации данных, что помогает в анализе активности сети, разработке стратегий и улучшении прозрачности.
3. Sonic Labs Partners with Complexity
Партнерство: Sonic Labs объявил о партнерстве с Complexity, известной организацией в сфере киберспорта.
Область сотрудничества: Партнерство включает в себя ряд инициатив, направленных на повышение вовлеченности фанатов через блокчейн-технологии. Это включает в себя брендирование на форме команды, разработку Web3-приложений для фанатов и спонсорство турниров.
Цель: Цель партнерства — интегрировать технологии блокчейн в киберспорт, улучшить взаимодействие с фанатами через инновационные решения, как, например, приложение для фанатов Complexity с элементами Web3.
Общая сумма рейза составляет 91.6М долларов.
5. Utility & Tokenomics
Обзор протокола:
Децентрализованность и масштабируемость: Fantom — это L1 сеть, известная своей масштабируемостью и 1-секундной финализацией
Энергоэффективность: Потребляет меньше энергии, чем средний дом в США ежегодно.
PoS с совместимостью с EVM: Поддерживает EVM, работает на PoS.
Продвинутый консенсус: Использует Lachesis, aBFT с DAG для безопасной валидации.
Lachesis:
Lachesis, система консенсуса в сети Fantom, использует асинхронную византийскую отказоустойчивость (aBFT) в сочетании с направленным ациклическим графом (DAG) для достижения консенсуса.
Асинхронная работа позволяет узлам самостоятельно проверять транзакции, что повышает надежность сети.
Основные характеристики Lachesis:
Без лидера: отсутствие главных валидаторов предотвращает проблемы, связанные с отказом узлов.
BFT: система устойчива к отказам до 1/3 мощности сети без ущерба для ее функционирования.
Финальность: транзакции подтверждаются за 1-2 секунды и становятся необратимыми.
Explain like I'm five
Система Lachesis, которая отвечает за работу сети Fantom, использует технологию aBFT (асинхронная византийская отказоустойчивость, это метод, который позволяет системе продолжать работать, даже если часть узлов ведёт себя ненадёжно) вместе с DAG (направленным ациклическим графом, структурой данных, которая помогает быстрее обрабатывать транзакции), чтобы достигать согласия между узлами.
Что это значит:
Узлы могут проверять транзакции самостоятельно, не дожидаясь других, что делает сеть надёжной и быстрой.
Главные особенности Lachesis:
Нет лидеров: В сети нет главного узла, из-за чего сбои в одном месте не влияют на всю систему.
Устойчивость к сбоям: Система работает стабильно, даже если до 1/3 узлов перестанут работать.
Быстрота: Транзакции подтверждаются за 1-2 секунды и становятся необратимыми.
Это делает сеть Fantom быстрой, безопасной и надёжной для пользователей и разработчиков
Fantom Sonic:
Sonic — это последний апгрейд Fantom, который объединяет безопасность уровня 1 с масштабируемостью уровня 2 с помощью нативного моста, соединенного с Ethereum.
Заменяя Opera, Sonic улучшает скорость и масштабируемость, стремясь достигнуть более 2,000 транзакций в секунду с финализацией за 1 секунду.
Благодаря Fantom Virtual Machine (FVM), Sonic обеспечивает бесперебойный перенос смарт-контрактов из Ethereum, повышая их производительность.
Fantom Virtual Machine (FVM):
Fantom Virtual Machine (FVM) повышает эффективность выполнения по сравнению с традиционной EVM, обеспечивая плавное преобразование байт-кода и улучшая производительность.
Разработчики могут использовать уже существующие EVM-совместимые смарт-контракты на Fantom, оптимизируя их работу без существенных модификаций.
Тестовая сеть Fantom Sonic:
Закрытый тестнет показывает максимальные теоретические возможности технологии Sonic при использовании искусственного трафика:
До 2,000 транзакций в секунду с финализацией примерно за 1 секунду для операций с токенами, включая их создание и сложные обмены.
До 4,000 транзакций в секунду с финализацией около 1.3 секунд для обменов токенов ERC-20.
До 10,000 транзакций в секунду с финализацией около 1.6 секунд для переводов токенов ERC-20.
Tokenomics
FTM — нативный токен Fantom, используется для оплаты сетевых сборов, стейкинга и управления.
Он также доступен как ERC-20 токен в сети Ethereum и как BEP-2 токен в Binance Chain.
Транзакции подтверждаются менее чем за секунду, с комиссиями ниже $0.01. FTM представлен на всех крупных CEX и DEX, за исключением Coinbase.
Metrics
Price - $ 0.821
Market Cap - $ 2.29B
FDV - $ 2.59B
Volume 24h - $ 279.92M
Circulating Supply - FTM 2.80B (88.3% of Max Supply)
Total Supply - FTM 3,175,000,000
Стейкинг FTM:
Владельцы FTM могут стейкать свои токены через fWallet, получая за это вознаграждение и поддерживая безопасность сети. В настоящее время застейкано около 298,78M FTM.
Годовая процентная ставка (APR) для стейкинга составляет ~ 6% при годовом локировании или 1.8% без него.
Вознаграждения за стейкинг на Fantom находятся на среднем уровне по сравнению с другими уровнями 1: Ethereum — 3.1%, Solana — 6.08%, Near — 9.85%, Avalanche — 7.6%.
Дополнительные варианты стейкинга предоставляются через dApps, например, через создание sFTMx в Beethoven X.
6. Metric Analysis | Rivals
На первый взгляд может показаться, что проект потихоньку умирает из-за постоянно понижающего TVL. С марта 2024 года Fantom поддерживает средний TVL около $200 миллионов, при этом объем торгов токенами увеличился вдвое.
Годовые комиссии выросли до $786,500
Запуск сети Sonic, вероятно, вызвал спекулятивные торги токеном FTM. За последние 30 дней количество активных пользователей увеличилось на 70.7%.
Но учитывая, что Fantom практически полностью перешел на Sonic, будем рассматривать его. Тут информации не так много (информация за месяц), но уже можно сделать вывод, что идет приток ликвидности.
Также запуск Sonic повлек за собой позитивную динамику в количестве холдеров. Мы можем наблюдать на графике ниже, что с появлением Sonic количество холдеров увеличивается. Это может говорить о доверии пользователей к обновлениям.
Конкуренция Fantom на рынке блокчейнов
Fantom стремится занять значимую позицию среди проектов уровня L1 и L2, привлекая разработчиков и децентрализованные приложения (dApps). На данный момент, Fantom занимает 32 место по объему заблокированных средств (TVL), с общей суммой в 140 миллионов долларов. Однако ежедневный доход платформы составляет менее 500 долларов, что значительно уступает таким конкурентам, как Solana, Avalanche и BNB Chain.
Анализ конкурентов: Solana
Solana (SOL) представляет собой блокчейн первого уровня (Layer 1), который способен обрабатывать более 2800 транзакций в секунду, при средней стоимости транзакции в 0.00064 доллара.
Как и Fantom, Solana использует монолитную структуру, что позволяет ей поддерживать разработку dApps и смарт-контрактов. Оба проекта акцентируют внимание на масштабируемости и безопасности, при этом децентрализация отходит на второй план. В случае Fantom, количество валидаторов ограничено всего 69, что подчеркивает приоритеты в дизайне сети.
Дополнительно, как Fantom, так и Solana являются углеродно-нейтральными, придерживаясь механизма консенсуса Proof of Stake (PoS), что делает их энергоэффективными альтернативами более традиционным блокчейнам.
Этот анализ показывает, что несмотря на свои достижения, Fantom все еще имеет значительный путь до уровня лидеров рынка, особенно в плане доходности и привлечения разработчиков.
7. Риски
8. Заключительные мысли:
Fantom и его новая сеть Sonic вступают в конкурентную борьбу на перегретом рынке решений уровня L1 и L2. Крупные игроки пока лидируют, но участие Andre Cronje, который активно развивает Sonic, может позволить Fantom занять неожиданно сильные позиции. Ребрендинг в Sonic и запуск инициатив, направленных на повышение интереса разработчиков и пользователей, могут привлечь внимание к проекту и стимулировать создание новых dApps.
В условиях, когда рынок делает ставку на проекты с надежными фундаментальными основами, FTM способен выделиться благодаря технологическим достижениям. Например, высокая скорость транзакций и низкие комиссии делают его привлекательным для разработчиков и пользователей. Возвращение Andre Cronje на пост СТО усиливает позиции Fantom, добавляя проекту доверия и перспектив.
Да, конкуренция на рынке сильна, но проект демонстрирует устойчивую основу. На данном этапе Fantom выглядит перспективным для включения в портфель в новом году.